Nasze usługi

Doskonały wybór, jeśli chcesz sprawdzić, czy nasze podejście do Ciebie pasuje. Podczas dwugodzinnego spotkania (osobiście lub online) przeprowadzimy wstępną analizę Twojej sytuacji finansowej i odpowiemy na wszystkie pytania. Wyjdziesz z konkretnym planem działania na najbliższe 90 dni.

Co otrzymujesz:

• 2-godzinne spotkanie z doradcą finansowym
• Wstępną ocenę Twojej sytuacji finansowej
• Plan działania na najbliższy kwartał
• Listę 3-5 najważniejszych kroków do wykonania
• Rekomendacje narzędzi i zasobów

Dla kogo: Osoby na początku drogi do finansowej niezależności, które chcą uzyskać profesjonalną perspektywę bez długoterminowego zobowiązania.

Zarezerwuj termin

Kompleksowa, jednorazowa analiza Twojej obecnej sytuacji finansowej. Sprawdzamy wszystko: przepływy pieniężne, zobowiązania, aktywa, optymalizację podatkową, ubezpieczenia, kredyty i pożyczki. Otrzymujesz szczegółowy raport (40-60 stron) z konkretnymi rekomendacjami.

Co otrzymujesz:

• Dogłębną analizę wszystkich aspektów Twoich finansów
• Raport na 40-60 stronach z wizualizacjami i wykresami
• Identyfikację potencjalnych oszczędności (średnio 18-45 tys. zł rocznie)
• Ocenę ryzyka i obszarów wymagających uwagi
• Plan działania z priorytetami
• Sesję omówienia raportu (2 godziny)

Dla kogo: Osoby zarabiające powyżej 12 000 zł netto miesięcznie, które chcą upewnić się, że ich finanse są optymalnie zorganizowane.

Zamów audyt

To nasza najbardziej popularna usługa. Stworzymy dla Ciebie spersonalizowany plan inwestycyjny, dostosowany do Twojej sytuacji, celów i tolerancji ryzyka. Otrzymasz szczegółową mapę drogową na najbliższe 36 miesięcy, która pokaże Ci krok po kroku, jak budować majątek bez zwracania uwagi otoczenia.

Co otrzymujesz:

• Szczegółową strategię inwestycyjną na 3 lata
• Dobór konkretnych instrumentów finansowych (fundusze, akcje, ETF-y, obligacje)
• Plan alokacji aktywów dopasowany do profilu ryzyka
• Harmonogram regularnych wpłat i rebalansowania
• 3 sesje konsultacyjne (wstępna, po 6 i 12 miesiącach)
• Dostęp do narzędzi monitorowania portfela

Dla kogo: Osoby, które mają już oszczędności (minimum 30 000 zł) i chcą je mądrze zainwestować, lub osoby regularnie oszczędzające, które potrzebują jasnego planu inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej

Trzymiesięczny intensywny program, podczas którego nauczymy Cię, jak obniżyć koszty życia bez obniżania jego jakości. Nie chodzi o oszczędzanie na wszystkim. Chodzi o mądre wydawanie. Nasi klienci średnio znajdują 3 200 zł miesięcznie, których wcześniej nie widzieli.

Co otrzymujesz:

• Kick-off workshop (4 godziny)
• 8 sesji coachingowych (po 90 minut każda)
• Szczegółową analizę wydatków z ostatnich 6 miesięcy
• Plan optymalizacji w 12 kategoriach życiowych
• Dostęp do narzędzi monitorowania budżetu
• Comiesięczne raporty postępów
• Nielimitowany kontakt mailowy przez 3 miesiące

Dla kogo: Osoby zarabiające dobrze, ale żyjące od wypłaty do wypłaty, które chcą przejąć kontrolę nad swoimi finansami i zacząć faktycznie oszczędzać.

Zarezerwuj miejsce

Nasza najbardziej zaawansowana usługa. Roczna współpraca jeden na jeden z dedykowanym doradcą. Comiesięczne sesje strategiczne, nielimitowany kontakt mailowy, dostęp do naszej sieci sprawdzonych specjalistów (prawnych, podatkowych, inwestycyjnych). To nie jest kurs. To partnerstwo.

Co otrzymujesz:

• 12 sesji strategicznych (po 2 godziny każda)
• Nielimitowany kontakt mailowy i telefoniczny
• Kompleksową strategię finansową na 5 lat
• Kwartalny przegląd i optymalizację portfela
• Dostęp do sieci sprawdzonych specjalistów
• Pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi
• Priorytetowe wsparcie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji
• Roczny raport podsumowujący

Dla kogo: Osoby o majątku przekraczającym 300 000 zł lub dochodach powyżej 25 000 zł netto miesięcznie, które traktują budowanie bogactwa poważnie i chcą mieć stałe wsparcie eksperckie.

Uwaga: Przyjmujemy maksymalnie 15 klientów rocznie w tym programie, aby zapewnić najwyższą jakość wsparcia.

Aplikuj teraz

Specjalny program dla par, które chcą wspólnie budować przyszłość finansową. Czy planujecie ślub, kupno mieszkania, czy po prostu chcecie lepiej zarządzać wspólnym budżetem - ten program pomoże Wam zsynchronizować cele i stworzyć wspólną strategię.

Co otrzymujecie:

• Warsztat dla par (6 godzin)
• Analizę obecnej sytuacji finansowej obojga partnerów
• Plan finansowy dopasowany do wspólnych celów
• Strategię podziału wydatków i oszczędzania
• 5 sesji follow-up przez 6 miesięcy
• Narzędzia do wspólnego zarządzania budżetem
• Mediację w przypadku różnic zdań dotyczących finansów

Dla kogo: Pary na różnych etapach związku, które chcą budować przyszłość na solidnych fundamentach finansowych.

Zarezerwuj dla dwojga